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　　潛力股精選

　　特變電工（600089）借力“一帶一路”

　　特變電工地處“一帶一路”核心區(qū)域新疆，且優(yōu)勢業(yè)務(wù)新能源、輸變電設(shè)備、及相關(guān)成套工程均為這一戰(zhàn)略的重要輸出產(chǎn)業(yè)方向，公司無疑將作為“一帶一路”戰(zhàn)略的主力選手，充分受益這一國家戰(zhàn)略的實施。

　　國金證券指出，隨著今年我國特高壓、配電網(wǎng)建設(shè)提速以及沿海核電項目的重啟，預(yù)計公司輸變電產(chǎn)品收入有望恢復(fù)兩位數(shù)增長，而特高壓、核電用設(shè)備等高端產(chǎn)品占比的提高還將在一定程度上提升該業(yè)務(wù)板塊的毛利率水平。此外，公司新能源業(yè)務(wù)擬引入戰(zhàn)投并擬拆分赴港上市，這將令公司融資渠道大為拓寬、融資成本有效降低，而同時也成為公司光伏、風(fēng)電項目開發(fā)運營這一重資產(chǎn)業(yè)務(wù)的核心優(yōu)勢。

　　東方日升（300118）光伏電站空間廣闊

　　東方日升的戰(zhàn)略是在2014-2016年建設(shè)運營1GW光伏電站，目前開工的或是完成的光伏電站只有98.8MW，而公司在2016年成為GW級光伏電站運營商的態(tài)度不變，意味著2015、2016年每年還至少需要建設(shè)完成450MW光伏電站，2015年電站建設(shè)進(jìn)度加快。

　　公司已經(jīng)獲得的備案光伏電站規(guī)模達(dá)835MW，公司在手儲備電站豐富，有力保障了公司完成2016年底GW級電站運營商的目標(biāo)。信達(dá)證券指出，展望未來，全球和國內(nèi)光伏發(fā)電量未來都有10倍以上的增長空間，能夠承載千億市值的光伏電站上市公司，東方日升等優(yōu)質(zhì)龍頭有望持續(xù)成長。

　　平高電氣（600312）整體上市進(jìn)程有望加快

　　平高電氣主營產(chǎn)品為高壓隔離開關(guān)、接地開關(guān)、封閉組合電器、敞開式六氟化硫斷路器等。公司在交流特高壓行業(yè)位居第一，直流特高壓訂單創(chuàng)歷史新高，將持續(xù)受益交、直流特高壓的推進(jìn)。此外公司還具有國企改革概念。

　　隨著國企改革的推進(jìn)，國網(wǎng)作為核心單位，有望積極響應(yīng)，以旗下南瑞、許繼、平高等上市公司為端口，試點國企改革和混合所有制經(jīng)營?；旄牡淖罴淹緩绞钦w上市，近年來不斷有媒體報道國網(wǎng)公司計劃推進(jìn)平高電氣整體上市。2015年1月，國網(wǎng)在年度工作會議上也明確積極推進(jìn)旗下產(chǎn)業(yè)公司的整體上市。國海證券認(rèn)為在當(dāng)前國企改革、混合所有制的大背景下，公司整體上市有望加快推進(jìn)。

　　中國西電（601179）特高壓龍頭企業(yè)

　　中國西電作為技術(shù)領(lǐng)先的特高壓龍頭企業(yè)，注重通過研發(fā)擴(kuò)大自身優(yōu)勢，圍繞著輸變電、電力電子等業(yè)務(wù)在傳統(tǒng)輸變電領(lǐng)域開展特高壓交直流工程成套設(shè)備開發(fā)。

　　據(jù)申萬宏源證券測算，單條特高壓交、直流線路將分別為公司帶來17億元、15億元左右的訂單。特高壓進(jìn)入建設(shè)高峰期，預(yù)計今年至少會有“三交兩直”線路獲批，將為公司帶來80億元以上的訂單，保證了未來兩年業(yè)績增長的持續(xù)性。此外，公司已開展對新能源、電能質(zhì)量治理和柔性直流等新產(chǎn)品的研發(fā)布局，產(chǎn)品線會進(jìn)一步豐富。本報記者 康曦