前兩月15家創(chuàng)業(yè)板IPO終止審查
武鋼股份溢價(jià)增發(fā)購(gòu)礦石資產(chǎn)
武鋼股份近日公告A股非公開(kāi)發(fā)行和資產(chǎn)注入計(jì)劃。公司擬增發(fā)不超過(guò)42億股，募集資金總額不超過(guò)150億元(含發(fā)行費(fèi))，全部用于收購(gòu)武鋼集團(tuán)旗下武鋼礦業(yè)100%股權(quán)、武鋼國(guó)際資源100%股權(quán)、武鋼巴西90%股權(quán)和武鋼澳洲100%股權(quán)。武鋼集團(tuán)計(jì)劃認(rèn)購(gòu)不低于10%，且承諾發(fā)行完成后持股不低于55%。根據(jù)發(fā)行方案，本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格不低于扣除2011年利潤(rùn)分配后每股凈資產(chǎn)價(jià)格3.51，與當(dāng)前股價(jià)間存在22%左右的溢價(jià)空間。此次擬注入資產(chǎn)2012年前三季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.1億元，考慮到鋼鐵主業(yè)的微薄盈利，資產(chǎn)注入后將大幅提升上市公司盈利水平。
金健米業(yè)增發(fā)南糧成功借殼
金健米業(yè)3月5日發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案，擬以4.11元/股的發(fā)行價(jià)向包括金霞公司、湖南發(fā)展投資集團(tuán)有限公司、湘江產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司等在內(nèi)的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行9732萬(wàn)股，募集資金總額約4億元，其中2億元用于償還銀行貸款， 剩余資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。在此次發(fā)行完成后，金霞公司持股比例將由17.02%上升至22.34%。隨著金霞公司的入主，金霞公司背后的湖南糧食集團(tuán)終于成功借殼上市。有市場(chǎng)分析認(rèn)為，湖南糧食集團(tuán)選擇借殼金健米業(yè)，一方面是政府層面不希望省內(nèi)的殼資源旁落他人，另一方面是金健米業(yè)與其業(yè)務(wù)相通，對(duì)整合到渠道共用等都更有利。
唯品會(huì)計(jì)劃增發(fā)690萬(wàn)股ADS
唯品會(huì)(VIPS-US)3月6日向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交的F1文件顯示，該公司計(jì)劃最多增發(fā)690萬(wàn)股ADS(美國(guó)存托股票)，最高發(fā)行價(jià)為26.27美元，最大融資額為1.81億美元。本次增發(fā)中，唯品會(huì)將提供400萬(wàn)股ADS，獻(xiàn)售股東提供200萬(wàn)股ADS。承銷商還將擁有90萬(wàn)股ADS的超額配售權(quán)，這部分股票將由獻(xiàn)售股東提供。唯品會(huì)將不會(huì)從獻(xiàn)售股東的200萬(wàn)股ADS中獲得任何收益。該公司預(yù)計(jì)，本次增發(fā)的凈收益將達(dá)到9650萬(wàn)美元，其中7000萬(wàn)美元將用于物流和配送網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展，1000萬(wàn)美元用于進(jìn)一步增強(qiáng)包括移動(dòng)技術(shù)在內(nèi)的IT系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，其余將用于日常運(yùn)營(yíng)。
再融資審核權(quán)或在3月底前下放
全國(guó)政協(xié)委員、深交所理事長(zhǎng)陳東征近日在接受媒體采訪時(shí)透露，再融資審核權(quán)下放工作正在準(zhǔn)備當(dāng)中。而據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，再融資審核權(quán)下放最快或?qū)⒃?月底前推出。一旦下放，再融資或?qū)⒆兊萌菀住！按舜卧偃谫Y審批權(quán)限下放范圍，可能從原來(lái)設(shè)計(jì)的創(chuàng)業(yè)板擴(kuò)大到主板?！鄙虾Ｒ蝗掏缎腥耸勘硎?。再融資審批權(quán)的下放，對(duì)于需要盡快融資的上市公司而言，無(wú)疑是個(gè)好消息。據(jù)業(yè)內(nèi)了解，理論上再融資6個(gè)月左右就可拿到批文，下放后時(shí)間將會(huì)有所縮短。但對(duì)于“談融資色變”的二級(jí)市場(chǎng)而言，無(wú)疑將構(gòu)成壓力，再融資審批權(quán)的下放或?qū)⒁馕吨谫Y速度的加快。
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