龍源技術(shù)：脫硝市場爆發(fā) 低氮如期高速增
2012年上半年實現(xiàn)收入3.7億元，同比增長9%，凈利7248萬元，同比增長15%，合EPS0.25元。其中二季度實現(xiàn)收入3億元，凈利潤6852萬元，合EPS0.24元。受益于脫硝市場爆發(fā)，低氮業(yè)務(wù)同比增51%。利息收入節(jié)約財務(wù)費用1619萬元。低氮業(yè)務(wù)毛利率出現(xiàn)下滑。低氮設(shè)備、余熱回收將成公司未來2年重要業(yè)績增長點。預(yù)計公司2012、13年凈利潤分別為2.6億、4.2億，對應(yīng)EPS0.89元和1.48元，對應(yīng)P/E30x、18x。維持“推薦”。
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