2012產(chǎn)業(yè)資本動向解密 5行業(yè)成增持“香餑餑”
零售 增持股行業(yè)占比30.56%
統(tǒng)計顯示，截至12月27日，今年以來零售板塊累計下跌14.55%，其中有22只個股在年內(nèi)獲股東增持，占行業(yè)個股總數(shù)的30.56%，增持股數(shù)合計33996.74萬股，年內(nèi)累計增持市值約31億元，占比位居申萬二級行業(yè)的第三位。
具體看，在22只增持的零售股中，增持股數(shù)超過100萬股的股票有14只，占比63.64%，年內(nèi)獲得股東增持數(shù)的前10名股票分別為：蘇寧電器（9536.82萬股）、東百集團（5168.58萬股）、漢商集團（3525.66萬股）、中百集團（3503.10萬股）、南京中商（1985.98萬股）、新世界（1834.63萬股）、友好集團（1557.45萬股）、宏圖高科（1459.50萬股）、開元投資（1172.83萬股）和南寧百貨（1039.19萬股）。
從增持資金看，年內(nèi)股東增持的22只零售股中，年內(nèi)累計增持資金超1000萬元的個股有16只，占比72.72%。其中，蘇寧電器（68039.33萬元）、南京中商（57595.58萬元）、東百集團（41143.29萬元）、中百集團（29648.67萬元）、漢商集團（28236.60萬元）、友好集團（15588.15萬元）、銀座股份（13941.28萬元）、新世界（12768.38萬元）和文峰股份（10491.45萬元）等9只只個股年內(nèi)獲股東增持資金超億元。
從市場表現(xiàn)來看，在22只增持的零售股中，年內(nèi)實現(xiàn)上漲的個股分別為：漢商集團（56.52%）、南京中商（41.26%）、南寧百貨（7.25%）、友好集團（7.20%）、物產(chǎn)中大（6.74%）、東百集團（4.91%）和通程控股（0.09%）。
太平洋認為，近期產(chǎn)業(yè)資本多次出現(xiàn)的增持、收購也反映了產(chǎn)業(yè)資本對零售業(yè)的資產(chǎn)重置價值的認可。對2013年零售行業(yè)的走勢保持謹慎樂觀，并將行業(yè)評級由中性上調(diào)為看好。建議遵循以下投資思路：優(yōu)選內(nèi)生增長能力強，積極轉(zhuǎn)型新業(yè)態(tài)，差異化經(jīng)營、線上線下齊頭并進的商業(yè)龍頭；關(guān)注低估值與高物業(yè)重估價值、受產(chǎn)業(yè)資本頻頻增持的零售企業(yè)；選擇自有物業(yè)比重大，擴張適度，費用壓力小的公司；受益新型城鎮(zhèn)化、渠道下沉和消費升級的中西部城市龍頭。推薦組合包括友好集團、合肥百貨、步步高、重慶百貨、王府井等。
半導體 增持股行業(yè)占比30%
統(tǒng)計顯示，截至12月27日，今年以來半導體板塊累計下跌9.42%，其中有6只個股在年內(nèi)獲股東增持，占行業(yè)個股總數(shù)的30.00%，增持股數(shù)合計374.71萬股，年內(nèi)累計增持市值約1065.90萬元，占比位居申萬二級行業(yè)的第四位。
具體看，在6只增持的半導體股中，增持股數(shù)超過100萬股的股票有2只，分別為：華天科技（194.90萬股）和華微電子（171.62萬股）。
從增持資金看，年內(nèi)股東增持的6只半導體股中，年內(nèi)累計增持資金超100萬元的個股有2只，分別為：華天科技（308.62萬元）和華微電子（668.49萬元）。
從市場表現(xiàn)來看，在6只增持的半導體股中，年內(nèi)實現(xiàn)上漲的個股分別為：中環(huán)股份（17.78%）和華天科技（1.22%）。
國信證券認為，電子元器件可以分為零組件、聲學和光學器件、液晶顯示和觸摸屏、以及芯片和軟件等四個等級，前三個等級的核心技術(shù)在于工藝創(chuàng)新。經(jīng)過近20年的技術(shù)引進和工藝創(chuàng)新，國內(nèi)電子行業(yè)已經(jīng)基本覆蓋除芯片外的整個產(chǎn)業(yè)鏈，部分優(yōu)秀企業(yè)已經(jīng)進入國際一流終端產(chǎn)品廠商供應鏈。國內(nèi)電子企業(yè)已經(jīng)具備從功能機向智能機的完整配套能力。行業(yè)推薦邏輯：高端品牌往中端市場(iPadmini、SIIImini)滲透帶來的機會，建議關(guān)注具備持續(xù)創(chuàng)新能力并已加入供應鏈的企業(yè)，包括長盈精密、勁勝股份、歌爾聲學、安潔科技等連接器零組件企業(yè)；中低端智能手機放量，量價抵消壓力較小的零組件企業(yè)，建議關(guān)注歐菲光、順絡(luò)電子、碩貝德等企業(yè)；城鎮(zhèn)化驅(qū)動下有望保持持續(xù)高景氣度的安防視頻監(jiān)控行業(yè)，推薦?？低?、中威電子等行業(yè)領(lǐng)先公司。
東北證券表示，挖掘投資機會：觸摸屏行業(yè)各類技術(shù)百花齊放，關(guān)注各技術(shù)領(lǐng)先廠商；被動元件行業(yè)，受益芯片廠商放量，關(guān)注龍頭廠商；LED照明與背光行業(yè)關(guān)注龍頭廠商。重點上市公司推薦：建議重點關(guān)注觸摸屏行業(yè)的萊寶高科、長信科技、歐菲光，被動元件行業(yè)的順絡(luò)電子，LED照明與背光行業(yè)的聚飛光電、勤上光電。
化工新材料 增持股行業(yè)占比28.57%
統(tǒng)計顯示，截至12月27日，今年以來化工新材料板塊累計上漲5.36%，其中有10只個股在年內(nèi)獲股東增持，占行業(yè)個股總數(shù)的28.57%，增持股數(shù)合計1162.20萬股，年內(nèi)累計增持市值約1.56億元，占比位居申萬二級行業(yè)的第五位。
具體看，在10只增持的化工新材料股中，增持股數(shù)超過100萬股的股票有4只，占比40%，分別為：齊翔騰達（329.65萬股）、道明光學（296.68萬股）、廣東榕泰（284.53萬股）、奧克股份（222.82萬股）。
從增持資金看，年內(nèi)股東增持的10只化工新材料股中，年內(nèi)累計增持資金超1000萬元的個股有4只，占比40%。分別是齊翔騰達（6716.14萬元）、道明光學（4391.63萬元）、奧克股份（2481.55萬元）、廣東榕泰（1720.81萬元）。
從市場表現(xiàn)來看，在10只增持的化工新材料股中，年內(nèi)實現(xiàn)上漲的個股為：高盟新材（15.37%）和齊翔騰達（7.28%）。
值得注意的是，化工原料新材料是當今國際科技和產(chǎn)業(yè)競爭的重點領(lǐng)域之一。據(jù)統(tǒng)計，10年來，我國化工原料新材料產(chǎn)業(yè)年均增速達到22.5%，與信息、新能源共同構(gòu)成我國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的三駕馬車。去年年初，我國又將化工原料新材料列入國家“十二五”重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，由此也在國內(nèi)掀起了一場化工原料新材料風暴。
中山證券認為，政策預期持續(xù)好轉(zhuǎn)下，細分板塊出現(xiàn)明顯輪動，經(jīng)濟回暖和對城鎮(zhèn)化建設(shè)的樂觀情緒主導明年經(jīng)濟增長預期有所改善，推動整體估值反彈。維持行業(yè)整體“同步大市”的判斷，低估值細分領(lǐng)域中增長前景好、業(yè)績環(huán)比改善的高品質(zhì)合金、新型建筑材料等值得中期關(guān)注。長期角度來看，仍然需要關(guān)注以創(chuàng)新為發(fā)展動力的公司，包括已經(jīng)通過技術(shù)等方面創(chuàng)新建立起優(yōu)勢或未來將通過技術(shù)創(chuàng)新、市場創(chuàng)新及模式創(chuàng)新具備增長前景的公司。結(jié)合相關(guān)公司短期業(yè)績穩(wěn)定性及估值合理性，維持長期投資組合不變，組合標的為四方達、鋼研高鈉、紅宇新材、亞星錨鏈、方大炭素及開爾新材。
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